«Эксперт РА»: 60 банков могут лишиться лицензий до конца года. В том числе — пять из топ-50. Учитывая, что в 2017 г. было отозвано всего 47 лицензий, чистка будет даже активнее.
В зоне риска — банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации. Агентство называет причиной краха банков неэффективные бизнес-модели. Это возвращает нас к вопросу эффективности самого ЦБ и его действий: не смотря на все замечательные речи и стремления к прозрачному и стабильному сектору, доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10% до 25%. Просто очередное доказательство, что регулятор изначально недооценил проблему.
«Эксперт РА» проанализировал ситуацию с прибыльностью и жизнеспособностью российских банков, начиная с 2013 года, в середине которого Эльвира Набиуллина была назначена главой Банка России и начала процесс оздоровления банковского сектора.
«Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели». — В этой связи в 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий».
Основные проблемы в банковском бизнесе, по мнению «Эксперт РА», — это невозможность размещения средств в доходные активы, перспектива утраты доступа к основному бизнесу, а также недостаточность капитала на покрытие убытков по ссудам. Именно эти факторы будут приводить к применению регулятивных действий к банкам, таких, как отзыв лицензии или санация.
По мнению аналитиков «Эксперт РА», в 2018 году в зоне риска окажутся банки, не сумевшие адаптироваться к новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования.
Основными факторами, которые будут обусловливать отзыв лицензий в 2018 году, «Эксперт РА» называет нарушения банками требований антиотмывочного законодательства, а также планы ограничить число банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам за счет введения требования по кредитному рейтингу. На каждый из этих факторов будет приходиться до 40% отзывов лицензий. Причем, в этом случае речь идет о некрупных банках, которые не входят в число топ-50 по размеру активов, отметила младший директор «Эксперт РА» Людмила Кожекина.
Во вторую зону риска войдут банки, располагающие избыточной ликвидностью, но не способные разместить ее в доходные активы. «С начала 2016 года число банков, вынужденных в ущерб доходности размещать средства на межбанковском рынке и депозиты в ЦБ, выросло почти в три раза, до 170, что составляет около трети от их общего количества», — говорится в исследовании. Доходность таких игроков по итогам 2017 года составила 3,7%, в то время как в целом по сектору она достигала 8,3%. В отсутствие четкой стратегии наращивания доходов привлекательность ведения банковского бизнеса в легальном поле для собственников продолжит снижаться, что обусловит ускорение темпа отзыва лицензий у кредитных организаций, в том числе в связи с нарушениями в сфере антиотмывочного законодательства (115-ФЗ), отмечает Кожекина.
В числе крупнейших российских банков топ-50 по активам есть пять претендентов на утрату лицензии в 2018 году, считает «Эксперт РА», не называя конкретные банки. Главная проблема для банков из топ-50 — недостаточный уровень капитала для покрытия кредитных рисков, полагают аналитики агентства.
Дополнительным фактором, который снизит устойчивость банков к покрытию кредитных рисков, является повышение Центробанком надбавок к достаточности капитала. Так, в 2018 году число банков в зоне риска по запасу капитала (запас менее 2% совокупного кредитного портфеля без учета безрисковых депозитов в Банке России и межбанковского кредитования через центрального контрагента) вырастет почти в два раза на фоне повышения надбавок. С учетом надбавок с 1 января 2018 года в зоне риска по нормативу достаточности капитала Н1.0 оказались 29 банков, по нормативу достаточности базового капитала Н1.1 — 25 банков, по нормативу достаточности основного капитала Н1.2 — 39 банков.
По оценкам экспертов, доля проблемных банков в составе топ-100 по активам не превышает 10%.
Российский банковский сектор действительно станет стабильнее и прозрачнее, этого отрицать нельзя. Другой вопрос в том, что вопрос конкуренции и доли государства в секторе пока никто не собирается решать. Сейчас очень сложно себе представить, как ЦБ выкрутится в будущем, потому что несколько новых банков в год на санацию означают продолжение роста участия государства. Продавать удобнее и проще небольшие стабильные банки. Если уже сейчас на покупку «Открытия» и «Бинбанка» претендовать могут только самые крупные госбанки, то что будет, если к ним добавится еще по 3-4 банка в ближайшие несколько лет?
Вариантов событий всего три:
- ЦБ будет санировать банки только в самом крайнем случае, пытаясь все же добиться продажи уже имеющихся организаций в будущем;
- в санацию будут попадать все новые банки, доля государства будет расти, продавать их будет некому, поэтому они будут подпитываться новыми активами и деньгами ЦБ, работая в спокойном режиме с неясными перспективами продажи (нужные люди на местах и зарплате, проблем никаких, все довольны);
- регулятор полностью меняет схему санации в очередной раз, максимально устраняясь от нее и закрывая вопрос полностью, и это должно совпасть с завершением процесса чистки сектора.
Начнется все особенно активно, судя по всему, уже с лета, когда вступят в силу требования 267-ФЗ по необходимым рейтингам для банков, предоставляющих госгарантии. Но это, конечно, достаточно логичное требование, как и претензии к банкам из-за нарушения антиотмывочного законодательства, тут не может быть вариантов.
